Главная / Аналитика / Состояние и перспективы развития рынка интеллектуальной собственности в РФ
Аналитика

Состояние и перспективы развития рынка интеллектуальной собственности в РФ

Интеллектуальная собственность[1]

В современных условиях интеллектуальная собственность становится все более важным фактором социально-экономического развития.

История возникновения интеллектуальной собственности.

Первые упоминания об интеллектуальной собственности появились еще в 17-18 веках, а уже в 1967 году была подписана Стокгольмская конвенция о создании Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). На данный момент членами этой организации является 191 государство. К интеллектуальной собственности конвенция относит права авторов на достигнутые результаты в следующих областях человеческой деятельности:

  • Лицензионное ПО.
  • Произведения художественного характера.
  • Промышленные образцы.
  • Базы данных.
  • Доменные имена.
  • Сорта растений и породы животных.
  • Радиосигналы и микросхемы.
  • Товарные знаки, коммерческие обозначения и фирменные наименования.
  • Изобретения.
  • Результаты исполнительской деятельности.
  • Труды в области науки.

Нормативно-правовые документы.

Основной организацией, регулирующей отношения в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность, является Всемирная организация интеллектуальной собственности. Помимо этой организации, существуют и другие договора: Парижская конвенция, Бернская конвенция, Договор о патентной кооперации и пр. Например, к Договору о патентной кооперации присоединилась 151 страна, к Мадридской системе международной регистрации товарных знаков – 113 стран, а Гаагская система международной регистрации промышленных образцов охватывает 51 государство.

В Российской Федерации регулирующим документом является Гражданский кодекс, а именно 4-я его часть. Действует она в России с 1 января 2008 года в соответствии с федеральным законом №231-ФЗ от 18 декабря 2006 года. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в Российской Федерации определяет статья 1225 Гражданского кодекса. Также стоит в качестве регулирующих документов рассматривать Постановление Правительства РФ №1020 "О государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных" от 24 декабря 2008 года и приказ Минобрнауки России №322 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению в установленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, а также восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в силе" от 29 октября 2008 года.

В целях унификации законодательства в области защиты интеллектуальной собственности, Россия является членом некоторых международных договоров и конвенций:

  • Об охране интересов артистов (1961 г.).
  • Об охране литературных произведений (1886 г.; РФ присоединилась к этой конвенции 13 марта 1995 г.).
  • О фонограммах и их исполнении (1996 г.).
  • Об авторском праве (1996 г.).
  • О патентной кооперации (1970 г.)

В РФ в качестве органа, регулирующего защиту прав интеллектуальной собственности, была создана Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Данный орган обладает следующими функциями:

  • Оказание услуг по охране прав на интеллектуальную собственность по всем видам категорий.
  • Защита интересов государства, контроль исполнения госзаказов при обороте НИОКР военно-технического, специального и двойного назначения.

Цифровые права

Цифровые права – это новый вид гражданских прав, определяющих права на распоряжение информацией (в т.ч. передачу, залог и др.). Понятие введено 1 октября 2019 года.[2]Текст статьи 141.1 ГК РФ предполагает урегулирования цифровых прав специальным законом, но на данный момент такого закона еще не существует. Данная статья предположительно может регулировать операции с криптовалютой, так как предполагает отсутствие взаимодействия с третьими лицами, что как раз и обеспечивает сделка с криптовалютой.

Еще одна проблема заключается в понятии "информационная система", так как в Гражданском Кодексе нет определения этого термина. Можно предположить, что, "цифровая платформа" – это "информационная система" –понятие из закона о цифровых правах, но документально подтвердить это сложно, так как отсутствует официальное понятие термина. Стоит заметить, что цифровые права ограничены цифровой платформой, то есть права распространяются на ограниченную правовую область, но не понятно, на какую, так как в статье нет её определения. Также статья предполагает взимание прав без сделки – аналог цессии. То есть, в ситуациях, предусмотренных законом, цифровые права могут перейти к иному лицу без согласия другого. Интересно и то, что статья предполагает оплату внутри цифровой платформы, так как в статье сказано, что все операции производятся только в пределах информационной системы. Статья является базовой, и на её основании последует принятие федеральных законов по данной тематике. Статья не раскрывает смысла некоторых терминов и до конца не понятна. Требуются множественные пояснения.

Рынок интеллектуальной собственности в России и за рубежом

На данный момент ни одна развитая экономика мира не может обойтись без создания и функционирования рынка интеллектуальной собственности. Формируется тенденция создания коммерческой составляющей на основе инноваций и новых технологиях. Но в настоящее время остаются не разрешенными многие методологические и теоретические вопросы регулирования отношений в области интеллектуальной собственности при том, что к отрасли существует большой интерес.

Результатом правильного использования традиционных факторов (моделирование динамики процессов, прогнозирование, анализ и интерпретация информации) становятся лидерство и индивидуальное преимущество в отрасли. Капитал, основанный на интеллектуальной собственности, в настоящее время является одним из главных факторов динамичного развития, использовать который можно в сжатые сроки с целью занятия компанией лидирующей позиции на отечественном и международных рынках.

В результате естественного механизма развития технологий становится возможным появление производств с большой долей научной составляющей в производстве. Это происходит за счёт того, что затраты на науку и образование постоянно возрастают. Затраты направляются на расширение базы исследований и разработок, а также на модернизацию образовательной системы. Для большей отдачи вложенных средств от экономики требуется создание цикла по производству научных разработок. Явно прослеживается связь финансовых затрат в научное развитие и уровнем технологического совершенства продукции, – подобный факт подтверждается большим количеством статей на тему технического развития и экономико-технологических исследований.

Доходность производств, содержащих в структуре значительную научную составляющую, выше на всех этапах по сравнению с отраслями, развивающимся по классическому пути. Особенностью компаний-лидеров по научной составляющей является то, что основная часть выпускаемой ими продукции направлена на удовлетворение самых широких слоев потребителей. С этим связана высокая рентабельность (нормальная рентабельность к инвестиционному капиталу в среднем по миру составляет 7-8%). Просмотрев информацию в газете Financial Times о первых 5 десятках лучших мировых компаний, имеющих рентабельность к инвестиционному капиталу более 15%, видно, что эти компании производят продукцию с большой научной технической составляющей. Список лидеров уже давно покинули предприятия, активы которых сосредоточены в сырьевом секторе. Происходит это естественным образом вследствие низких вкладов в НИОКР. Самые большие компании нефтяного сектора вкладывают в научное и технологическое развитие не более 1% от оборота компании. В России ситуация противоположна развитым странам: на 1999 год 18 из 20 лидирующих по капитализации компаний являлись представителями сырьевого сектора и сектора обрабатывающей промышленности, из этого списка только 2 компании являлись машиностроительными –АвтоВАЗ и ГАЗ. Так как две указанные компании не являлись предприятиями с большими расходами в инновации, возникало большое количество проблем с качеством выпускаемой продукции.

Сбором, обработкой и накоплением статистики, показывающей активность стран на рынке интеллектуальной собственности, занимается Всемирная организация интеллектуальной собственности. Организация работает на основании договора о патентной кооперации, который, в настоящее время, подписан более 150 странами.

Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности[3]

Интеллектуальная собственность становится инструментом, стимулирующим научно-технический прогресс. Развитие системы интеллектуальной собственности все больше способствует успешному укреплению позиции России среди стран – технологических лидеров, становится драйвером для дальнейших структурных преобразований экономики и развития наукоемких отраслей, наращивания высокотехнологичного экспорта.

Одним из свидетельств развития российской экономики является рост числа подачи заявок на регистрацию товарных знаков.

Товарные знаки и знаки обслуживания

В 2022 году наблюдался рост поступления в Роспатент заявок, поданных на государственную регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания и коллективных знаков. 

Данный рост обеспечили российские заявители, которые подали в отчетном году 97 828 заявки, что на 13,98% заявок больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом общий рост числа поданных заявок составил 4,68% по сравнению с 2021 годом. Общее количество поданных заявок достигло 112 041 заявки, что на 5 011 заявок больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Если сравнивать показатели отчетного года с аналогичными показателями 2020 года, то рост поданных заявок составил 19,29%, что на 18 115 заявок больше количества заявок, поданных в 2020 году (93 926 заявок).

Таблица 1. Динамика подачи и рассмотрения заявок на товарные знаки в 2018-2022 гг.

Показатели

2018

2019

2020

2021

2022

2022 в % к 2021

    Всего подано заявок, из них:

76 062

87 509

93 926

107 030

112 041

104,68

    По национальной процедуре, из них:

58 658

68 705

76 834

89 165

97 828

109,72

    Российскими заявителями

49 122

58 616

67 396

78 988

90 033

113,98

    Иностранными заявителями

9 536

10 089

9 438

10 177

7 795

76,59

    По международной процедуре в рамках Мадридской системы

17 404

18 804

17 092

17 865

14 213

79,56

Источник: Отчет о деятельности Роспатента за 2022 год

Поступление заявок от иностранных заявителей, как по национальной процедуре, так и по международной процедуре в рамках Мадридской системы регистрации знаков сократилось по сравнению с показателями 2021 года на 23,41% (меньше на 2 382 заявки) и на 20,44% (меньше на 3 652 заявки), соответственно. Спад числа заявок, поступающих от иностранных заявителей, также был характерен в 2020 году. Вместе с тем уменьшение количества заявок от иностранных заявителей не повлияло на общий рост поступивших заявок в отчетном году.

Значительное увеличение количества поданных заявок по национальной процедуре российскими заявителями может свидетельствовать о привлекательности для заявителей процедуры регистрации товарных знаков в связи с проводимыми Роспатентом мероприятиями по улучшению качества оказания государственной услуги и стабилизации делового климата в сфере интеллектуальной собственности. Самыми активными среди заявителей стали представители из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, что обусловлено повышенной предпринимательской активностью этих регионов и наличием широких возможностей для ведения бизнеса.

В отчетном году основной тенденцией являлось удержание сроков рассмотрения заявок на уровне показателей 2021 года при общем увеличении количества подаваемых заявок. За 2022 год по сравнению с 2021 годом общий показатель средней длительности рассмотрения заявок на товарные знаки сохранился на уровне не более 4 месяцев и составил 

3,88 месяца, а по сравнению с показателем 2020 года сократился на 1,12 месяца. По международной процедуре средняя длительность сократилась на 0,07 месяца и составила 2,77 месяца. На протяжении всего 2022 года сохранялась положительная динамика сокращения показателя средней длительности рассмотрения заявок.

Алгоритм расчета длительности рассмотрения заявок, как и в предыдущем 2021 году, в отчетном 2022 году исходил из подсчета периода времени между направлением решения по результатам формальной экспертизы о принятии заявки к рассмотрению и первым действием экспертизы, т.е. направления первого документа по результатам экспертизы заявленного обозначения.

Срок первого действия экспертизы заявок на товарные знаки за 2022 год составил:

В планах 2023 года намечены мероприятия по сохранению достигнутых показателей средней длительности рассмотрения заявок на товарные знаки на том же уровне и даже по их сокращению.

В отчетном году показатель принятых решений на стадии экспертизы заявленного обозначения составил 96 388 единиц, что значительно превысило показатели 2020 и 2021 годов. В 2022 году по сравнению с 2021 годом уменьшилось:

  • количество решений об отказе в предоставлении правовой охраны товарного знака на стадии экспертизы заявленного обозначения на 8,23%;
  • количество решений об отзыве заявок на государственную регистрацию товарного знака на стадии экспертизы заявленного обозначения на 8,62%;
  • количество решений об отказе по результатам формальной экспертизы и отзыве заявок на данной стадии экспертизы на 1,19%

Таблица 2. Динамика рассмотрения заявок на государственную регистрацию товарного знака Российской Федерации в 2018-2022 гг.

Показатели

2018

2019

2020

2021

2022

2022 в % к 2021

Всего рассмотрено на стадии экспертизы, из них:

83 654

82 914

88 992

99 622

106 515

106,92

    По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решений:

80 147

76 945

83 003

89 373

96 388

107,85

        О предоставлении правовой охраны

70 157

66 062

70 339

74 544

82 781

111,05

        Об отказе

9 507

10 512

12 258

14 272

13 098

91,77

        Об отзыве

483

371

406

557

509

91,38

    По результатам формальной экспертизы принято решений об отказе и отзыве

3 507

5 969

5 989

10 249

10 127

98,81

Источник: Отчет о деятельности Роспатента за 2022 год

В 2022 году по сравнению с предыдущим отчетным периодом значительно увеличилось количество товарных знаков, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в результате процедуры рассмотрения заявок, поданных по национальной процедуре. Вместе с тем уменьшилось число товарных знаков, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в рамках Мадридской системы международной регистрации знаков. Данный показатель во многом связан со спадом поступления таких заявок от иностранных заявителей, наблюдавшимся в 2020-2022 годах.

Таблица 3. Динамика регистрации товарных знаков в 2018-2022 гг.

Показатели

2018

2019

2020

2021

2022

Зарегистрировано знаков, всего

66 006

66 707

68 048

70 860

81 137

Из них:

 

        На имя российских заявителей

39 880

40 501

42 043

47 268

60 011

        На имя иностранных заявителей

26 126

26 206

26 005

23 592

21 126

             Из них предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знакам, заявленным по процедуре Мадридской системы

16 753

17 303

17 944

15 989

13 584

На конец года действовало регистраций

426 137

457 570

493 712

760 162

805 075

Источник: Отчет о деятельности Роспатента за 2022 год

В рамках государственной услуги по признанию товарного знака или обозначения, используемого в качестве товарного знака, общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации в отчетном году завершено рассмотрение 17 заявлений, что на 5 заявлений меньше по сравнению с 2021 годом. Рассмотрение заявлений осуществляется коллегиально с приглашением на заседание заявителей и их представителей. Общеизвестными товарными знаками в Российской Федерации признано 10 товарных знаков: 6 из которых – на имя российских правообладателей, 2 товарных знака – на имя компании из Республики Беларусь.

Изобретения, полезные модели

Количество поданных в 2022 году заявок на изобретение по сравнению с 2021 годом сократилось на 13,1%. Сравнение динамики поступления заявок в 2022 году с аналогичным показателем 2021 и 2020 годов не демонстрирует существенного снижения количества поданных заявок на изобретение (снижение поданных заявок в 2021 году по сравнению с 2020 годом составило 11,5%).

Анализ причины снижения поданных заявок на изобретение в 2022 году показал следующее: если в 2021 году основной причиной снижения поступления заявок на изобретение являлось сокращение количества заявок, поданных частными лицами по процедуре беспошлинного патентования (в соответствии со статьей 1366 Гражданского кодекса Российской Федерации), то в 2022 году основной причиной снижения стало сокращение количества заявок, поданных иностранными заявителями. В 2022 году иностранными заявителями в Российскую Федерацию было подано на 30,3% заявок меньше, чем в 2021 году. Представляется, что данная тенденция обусловлена снижением привлекательности российского рынка.

Необходимо отметить, что значительное сокращение количества поданных заявок на изобретение в 2022 году по сравнению с 2021 годом продемонстрировали следующие страны:

  • Франция – сокращение составило 48,48% (757 в 2021 году и 390 заявок в 2022 году);
  • Япония – сокращение составило 43,09% (1 063 в 2021 году и 605 заявок в 2022 году);
  • Германия – сокращение составило 41,12% (1 177 в 2021 году и 693 заявки в 2022 году);
  • США – сокращение составило 39,81% (2 585 в 2021 году и 1 556 заявок в 2022 году).

Также необходимо отметить, что некоторые страны продемонстрировали незначительное сокращение количества подаваемых заявок. Например:

  • Китай в 2022 году подал заявок на 0,8% меньше, чем в 2021 году (1 242 в 2021 году и 1 232 заявки в 2022 году);
  • Великобритания – сокращение составило 4,1% (460 в 2021 году и 441 заявка в 2022 году);
  • Швейцария – сокращение составило 7,4% (779 в 2021 году и 721 заявка в 2022 году).

В 2022 году наблюдается положительная динамика по подаче заявок у нескольких стран, например у Республики Корея – увеличение составило 12,47% (473 в 2021 году и 532 заявки в 2022 году).

Снижение количества поступивших заявок от российских заявителей в 2022 году составило 3,1%. В связи с этим необходимо отметить, что в 2022 году темп снижения количества поданных заявок на изобретение от отечественных заявителей по сравнению с иностранными заявителями не продемонстрировал значительных колебаний. Указанная ситуация показывает, что внешние факторы в 2022 году не оказывали существенного влияния на патентную активность отечественных заявителей.

Средняя длительность рассмотрения заявок на изобретение по итогам 2022 года составила 4,2 месяца, что на 16% больше, чем в 2021 году (3,62 месяца). Средний срок первого действия экспертизы увеличился и на конец 2022 года составил 3,98 месяца, в 2021 году данный показатель составлял 3,58 месяца.

В 2022 году количество поданных заявок на полезную модель уменьшилось на 6,15%. По сравнению с 2021 годом в 2022 году отечественными заявителями подано заявок на полезную модель на 5,69% меньше (8 873 заявки в 2021 году, 8368 заявок в 2022 году), иностранными заявителями – на 25,73% меньше (206 заявок в 2021 году, 153 заявки в 2022 году). Несмотря на общее снижение количества поданных заявок на полезную модель, в 2022 году завершено рассмотрение на 1,92% больше заявок, чем в 2021 году.

Средняя длительность рассмотрения заявок на полезную модель в 2022 году по сравнению с 2021 годом уменьшилась на 6,9% и составила 1,22 месяца (в 2021 году – 1,31 месяца). Также в 2022 году средний срок первого действия экспертизы уменьшился на 3,6% – на конец года он составил 1,08 месяца (в 2021 году – 1,12 месяца).

Промышленные образцы

В 2022 году произошло снижение поступления заявок на выдачу патента на промышленный образец. Снижение поступления фиксируется по заявкам на промышленный образец, поданным как по национальной процедуре, так и по международной процедуре в соответствии с Женевским актом Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов. В 2022 году подано 6 898 заявок на промышленный образец, из них 5 939 заявок поданы по национальной процедуре и 959 заявок – по международной процедуре в соответствии с Женевским актом Гаагского соглашения.

По сравнению с 2021 годом поступление заявок снизилось на 10,7%, из них по национальной процедуре – на 11,1%, по международной процедуре – на 8,1%. При этом необходимо отметить, что российскими заявителями по национальной процедуре в 2022 году подано всего на 0,4 % меньше заявок на промышленный образец по сравнению с 2021 годом.

Среди федеральных округов Российской Федерации лидером по подаче заявок на промышленные образцы является Центральный федеральный округ. Заявителями из Центрального федерального округа подано в 2022 году 2 164 заявки на промышленный образец: из них 1 358 заявок – из Москвы и 440 заявок – из Московской области. Также значительное количество заявок на промышленный образец подано заявителями из Приволжского округа (634 заявки) и Северо-Западного округа (432 заявки).

Снижение числа поданных заявок на промышленный образец по национальной процедуре в значительной мере обусловлено сокращением подачи заявок на промышленный образец иностранными заявителями. По сравнению с 2021 годом иностранные заявители подали на 29,8% меньше заявок на промышленный образец.

Таблица 4. Динамика подачи заявок на промышленный образец

Показатели

2018

2019

2020

2021

2022

2022 в % к 2021

Всего подано заявок в Роспатент, из них:

5 908

6 920

7 740

7 726

6 898

89,28

    По национальной процедуре, из них:

5 908

6 048

6 634

6 682

5 939

88,88

        От российских заявителей

3 218

3 363

3 824

4 252

4 233

99,5

        От иностранных заявителей

2 690

2 685

2 810

2 430

1 706

70,21

    В соответствии с Женевским актом Гаагского соглашения

0

872

1 106

1 044

959

91,86

Источник: Отчет о деятельности Роспатента за 2022 год

Максимальное количество заявок в 2022 году по национальной процедуре подали заявители из:

  • Китая (283 заявки);
  • Швейцарии (212 заявок);
  • США (196 заявок);
  • Германии (177 заявок);
  • Нидерландов (143 заявки)

Снижение числа поданных заявок по международной процедуре в соответствии с Женевским актом Гаагского соглашения, вероятно, обусловлено переходом в 2022 году на период стандартной публикации сведений о международных регистрациях в двенадцать месяцев с даты международной регистрации (ранее этот период составлял шесть месяцев).

В 2022 году завершено рассмотрение 8 050 заявок на промышленный образец, что практически соответствует количеству рассмотренных заявок в 2021 году, увеличение составило 0,06%. При этом количество рассмотренных заявок на промышленный образец в 2022 году по национальной процедуре снизилось на 0,8%, а по международной процедуре в соответствии с Женевским актом Гаагского соглашения увеличилось на 4,34%.

Таблица 5. Динамика рассмотренных заявок на промышленный образец

Показатели

2018

2019

2020

2021

2022

2022 в % к 2021

Рассмотрено на стадии экспертизы, всего

6 824

6 903

7 421

8 045

8 050

100,06

По национальной процедуре

6 824

6 003

5 843

6 639

6 583

99,15

     Из них вынесено:

 

 

 

 

 

 

     Решений о выдаче, в том числе:

6 234

5 534

5 385

5 990

5 854

97,73

          Российским заявителям

3 047

3 087

2 664

3 495

3 709

106,12

          Иностранным заявителям

3 187

2 447

2 721

2 495

2 145

85,97

     Решений об отказе, в том числе:

156

141

185

145

180

124,14

          Российским заявителям

108

108

149

116

172

148,28

          Иностранным заявителям

48

33

36

29

8

27,59

     Решений о признании заявки отозванной, в том числе:

434

328

273

504

549

108,93

          Российским заявителям

293

271

233

420

430

102,38

          Иностранным заявителям

141

57

40

84

119

141,67

В соответствии с Женевским актом Гаагского соглашения

0

900

1578

1406

1467

104,34

Источник: Отчет о деятельности Роспатента за 2022 год

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на выдачу патента на промышленный образец на стадии экспертизы по существу составила в 2022 году 3,75 месяца. По сравнению с 2021 годом средняя длительность рассмотрения заявок на промышленный образец сократилась на 8,8%.

Географическое указание и наименование места происхождения товара

В целях популяризации наименования места происхождения товара (НМПТ) и сравнительно нового объекта интеллектуальных прав – географического указания (ГУ) – Роспатентом на протяжении всего текущего года в различных форматах (семинары, вебинары, тематические встречи) проводились мероприятия, посвященные этим важным объектам. Особо в этом ряду следует выделить проведенные специалистами системы Роспатента обучающие семинары "Региональные бренды России – новые точки роста" в городах:

  • Киров (январь 2022 года);
  • Абакан (апрель 2022 года);
  • Улан-Удэ (июнь 2022 года);
  • Петрозаводск (июль 2022 года);
  • Биробиджан (август 2022 года);
  • Ханты-Мансийск (сентябрь 2022 года);
  • Горно-Алтайск и Калуга (октябрь 2022 года);
  • Орёл (ноябрь 2022 года);
  • Барнаул (декабрь 2022 года).

В семинарах принимали участие как представители региональных органов власти, так и производители традиционных товаров. Результатом проведенных мероприятий являются новые заявки на регистрацию НМПТ и ГУ, поданные предпринимателями из регионов, в которых были проведены в отчетном году тематические обучающие семинары. Благодаря проводимым мероприятиям представители региональных бизнес-сообществ и все желающие узнают о сравнительно новом объекте интеллектуальных прав – ГУ, его отличиях от НМПТ, особенностях правовой охраны ГУ, важных аспектах заполнении заявок на ГУ и НМПТ, процедуре подачи заявок на ГУ и НМПТ в электронном виде.

Проведенный в отчетном году Роспатентом комплекс мероприятий по популяризации среди региональных предпринимателей НМПТ и ГУ с учетом деятельности в этом направлении в предыдущие годы привел к возможности регистрации в 2022 году 27 новых, ранее не поставленных под охрану, обозначений в качестве НМПТ и ГУ (8 НМПТ и 19 ГУ), что превысило аналогичный показатель 2021 года (22 новых обозначения).

В отчетном 2022 году по сравнению с 2021 годом наблюдалось незначительное снижение количества заявок, поданных на государственную регистрацию НМПТ и ГУ и (или) на предоставление исключительного права на такое НМПТ и ГУ. Вместе с тем по всем поданным заявкам заявителями выступали только российские предприниматели, представители среднего и малого бизнеса.

Лидерами по подаче заявок на НМПТ уже второй год подряд являются Ставропольский край (10) и Алтайский край (7).

Лидером по количеству заявок на ГУ стала Республика Карелия. Из 47 заявок, поданных в отчетном году, 12 подано заявителями из этого региона.

Среди заявок, поданных на регистрацию в качестве НМПТ в 2022 году, 18 заявок относятся к обозначениям, ранее не зарегистрированным в качестве НМПТ. Особо следует выделить такие обозначения, как "Якутские унты", "Захожское (киришское) кружево", "Оленина Ямала", "Казанская узорная кожа", "Коломенский калач", "Алтайская гречка". Наиболее популярными и востребованными товарами, в отношении которых испрашивались правовая охрана НМПТ и/или предоставление исключительного права на НМПТ, традиционно являются изделия народных художественных промыслов и минеральная вода, далее следуют мед, сельскохозяйственная продукция, алкогольная продукция.

Среди обозначений, поданных на государственную регистрацию в качестве ГУ в 2022 году, можно отметить такие, как "Балахтинский уголь", "Гороховецкий пряник", "Башкирские национальные костюмы", "Удмуртские перепечи", "Кубанский рис", "Карельская клубника", "Карельская форель", "Сакские грязи". По товарам, в отношении которых испрашивались правовая охрана ГУ, первенствует сельскохозяйственная продукция, затем идут кондитерские изделия и изделия народных художественных промыслов.

Программы для электронных вычислительных машин, баз данных, топологии интегральной микросхемы

В 2022 году число поданных заявок по сравнению с 2021 годом увеличилось с 25 739 до 30 881 заявки (рост составил 20,0%).

Количество заявок на государственную регистрацию программ для электронных вычислительных машин (далее – ПрЭВМ) увеличилось на 20,0%, количество заявок на государственную регистрацию баз данных (далее – БД) увеличилось на 20,6%, а количество заявок на государственную регистрацию топологий интегральных микросхем (далее – ТИМС) увеличилось на 6,9%.

При этом необходимо отметить, что рост подачи заявок к показателю 2021 года произошел почти по всем округам, начиная с Южного (+14,3% – минимальный рост) и заканчивая Приволжским (+48,7% – максимальный рост), кроме Северо-Кавказского (подача фактически сравнялась с показателем прошлого года) и Дальневосточного, где наблюдается некоторый спад подачи заявок (-11,0 %).

Необходимо отметить, что в 2022 году иностранными заявителями подано 96 заявок, что ниже показателя 2021 года (119 заявок).

В 2022 году зарегистрировано 29 837 ПрЭВМ, БД и ТИМС, что на 4 178 объектов больше, чем в 2021 году (+16,3 %). Кроме того, продолжается электронная подача заявок в отношении ПрЭВМ, БД. Заявок в электронном виде подано 16 271, что составляет 52,69% от общего количества поданных заявок на ПрЭВМ, БД, ТИМС.

При рассмотрении заявок на государственную регистрацию ПрЭВМ, БД и ТИМС повышенное внимание уделялось соблюдению сроков исполнения административных процедур. Средняя длительность рассмотрения заявок в 2022 году составила 0,36 месяца на ПрЭВМ и БД (на 0,05 месяца больше, чем в 2021 году) и 0,3 месяца на ТИМС (на 0,03 месяца меньше, чем в 2021 году). По сравнению с 2020 годом средний срок по ПрЭВМ и БД уменьшился на 0,07 месяца, а по ТИМС уменьшился на 0,1 месяца.

Всего на 31 декабря 2022 года действовало 270 271 регистрация (ПрЭВМ – 238 436, БД – 29 800, ТИМС – 2 035).

Государственная регистрация распоряжения исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности по договору и перехода исключительного права без договора[4].

Изобретения, полезные модели и промышленные образцы

В 2022 году зарегистрировано 3 059 распоряжений в отношении 8 497 объектов патентного права.

Количество зарегистрированных в 2022 году распоряжений исключительным правом по сравнению с 2021 годом снизилось, разница составила 8,6%.

Количество зарегистрированных распоряжений по договорам залога увеличилось на 26,7%, а о досрочном прекращении ранее зарегистрированного предоставления права использования по лицензионному договору – на 13,1%. При этом снизилось количество зарегистрированных распоряжений таких видов, как отчуждение исключительного права (на 8,5%), предоставление права использования по лицензионным договорам (на 9,0%), внесение изменений в ранее зарегистрированное распоряжение (на 16,8%).

Максимальное количество зарегистрированных распоряжений, как и в 2021 году, относится к таким областям техники, как химия и нефтехимия – 427 распоряжений (снизилось на 14,4% по сравнению с 2021 годом), медицина – 407 распоряжений (снизилось на 19,4%), энергетика, электротехника – 401 распоряжение (снизилось на 5,2%).

За последние годы наименьшая активность наблюдается в области металлургии – 80 зарегистрированных распоряжений, по сравнению с 2021 годом количество зарегистрированных распоряжений в данной области снизилось на 20,8%.

В 2022 году наблюдается общее снижение количества зарегистрированных распоряжений во всех отраслях, кроме таких, как нефтегазодобывающая промышленность и строительство, строительные материалы, где прирост количества распоряжений составил 18,6% и 11,8% соответственно.

На протяжении 2022 года сохраняется стабильность соотношения активности определенных категорий хозяйствующих субъектов. В качестве принимающей и передающей сторон традиционно доминируют негосударственные организации. При этом активность данной категории снизилась по сравнению с предыдущим годом в качестве передающей стороны на 11,02%, а в качестве принимающей – на 7,34%. Необходимо отметить, что по сравнению с предыдущим годом резко увеличилось участие такой категории хозяйствующих субъектов, как физические лица, при этом и в качестве передающей стороны – на 36,24%, и в качестве принимающей стороны – на 76,3%.

Количество зарегистрированных распоряжений, по сравнению с 2021 годом снизилось на 8,6 % и приблизилось к показателям 2018 года. Количество патентов, в отношении которых зарегистрированы распоряжения, по сравнению с 2021 годом снизилось на 3,4%, при этом превышает показатели за период 2018-2020 годов в среднем на 9,6%.

По сравнению с 2021 годом возросло количество зарегистрированных распоряжений в отношении таких объектов, как промышленные образцы: на 5,1% по количеству распоряжений, на 9,5% по количеству патентов.

В 2022 году увеличилось количество зарегистрированных переходов исключительного права без заключения договора, по сравнению с 2021 годом прирост составил 3,2%. Колебание статистических данных по регистрации перехода исключительного права без договора определяется реальным положением патентообладателей, например реорганизация, наследство, и не отражает экономическую активность субъектов хозяйственной деятельности.

Товарные знаки и знаки обслуживания

По сравнению с общим количеством товарных знаков, входящих в предмет указанных выше договоров, количество товарных знаков, в отношении которых зарегистрировано предоставление права использования по лицензионному договору и договору коммерческой концессии в 2022 году, составило 63,1%, а количество товарных знаков, по которым исключительное право передано на основании договоров об отчуждении, – 36,9%.

Таким образом, как и в предыдущие годы, количество товарных знаков, в отношении которых зарегистрировано предоставление права использования по лицензионному договору и договору коммерческой концессии, по отношению к количеству отчуждений исключительного права, значительно больше. В 2021 году эта разница составляла 2 раза, в 2022 году – 1,7. При этом следует отметить, что в 2022 году количество зарегистрированных отчуждений исключительного права на товарные знаки по сравнению с предшествующими периодами стабильно растет: в 2022 году количество зарегистрированных отчуждений исключительного права на товарные знаки по сравнению с 2021 годом увеличилось на 2,4%, по сравнению с 2020 годом – на 8,5%, а по сравнению с 2019 годом – на 13,3%.

В 2022 году зарегистрировано 12 757 распоряжений правом по лицензионному договору/договору коммерческой концессии, в которых правообладателем выступают российские лица, что на 24 распоряжения (на 0,2%) больше показателя 2021 года и на 3 513 распоряжений (на 38%) больше, чем в 2018 году. Таким образом, активность российских правообладателей в сфере распоряжения исключительным правом на товарные знаки по лицензионному договору/договору коммерческой концессии сохраняется на уровне 2021 года. Активность иностранных правообладателей в сфере распоряжения исключительным правом на товарные знаки по лицензионному договору/договору коммерческой концессии при этом продолжает снижаться по сравнению с прошедшими годами:

  • в 2018 году – 1 000 распоряжений;
  • в 2019 году – 912 распоряжений;
  • в 2020 году – 817 распоряжений;
  • в 2021 году – 713 распоряжений;
  • в 2022 году – 535 распоряжений

Таким образом, в 2022 году количество зарегистрированных распоряжений с участием иностранных правообладателей составило 53,5% от количества зарегистрированных распоряжений в 2018 году.

Одновременно с этим количество товарных знаков, являющихся предметом зарегистрированных указанных распоряжений, в 2022 году сократилось в 1,9 раза по сравнению с 2021 годом и составило 2 164 распоряжений по сравнению с 4 024 в 2021 году, что является минимальным показателем по сравнению с предшествующими периодами.

В отношении принадлежности сторон договора необходимо отметить, что количество распоряжений по лицензионному договору/договору коммерческой концессии, в которых передающей стороной является российское лицо, а принимающей иностранное, уменьшилось со 104 распоряжений в 2019 году до 40 распоряжений в 2022 году. Количество указанных распоряжений, в которых передающей стороной является иностранное лицо, а принимающей – российское, также постепенно уменьшается с 859 распоряжений в 2018 году до 447 распоряжений в 2022 году.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом количество товарных знаков, в отношении которых зарегистрировано предоставление права использования по лицензионному договору и договору коммерческой, уменьшилось на 1 955 товарных знаков. Однако по сравнению с 2020 годом в отчетном году увеличилось на 1 976 товарных знаков, по сравнению с 2019 годом больше на 663 товарных знака, а по сравнению с 2018 годом больше на 2 722 товарных знака.

В течение 2022 года наблюдается постепенное снижение количества зарегистрированных залогов исключительного права, а также уменьшилось количество товарных знаков, входящих в предмет залогов. В 2022 году зарегистрировано 145 залогов исключительного права (87,4% от количества зарегистрированных залогов в 2021 году). Количество товарных знаков, в отношении которых зарегистрированы залоги в 2022 (601 товарный знак), является минимальным по сравнению с предшествующими периодами.

В 2022 году наблюдался незначительный рост количества всех зарегистрированных распоряжений. Общее количество распоряжений составило 29 777, что на 1,3% больше, чем в 2021 году (29 393 распоряжения).

Количество товарных знаков, в отношении которых зарегистрированы все распоряжения правом в 2022 году, уменьшилось на 4,6% по сравнению с 2021 годом, в котором наблюдался максимальный показатель товарных знаков, явившихся предметом распоряжения.

В 2022 зарегистрировано минимальное количество переходов исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем по сравнению с прошедшими периодами: 399 переходов исключительного права на 1 216 товарных знаков.

Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем (ПрЭВМ, БД, ТИМС)

В 2022 году число поданных заявлений о регистрации распоряжения исключительным правом по договору отчуждения на ПрЭВМ, БД и ТИМС по сравнению с 2021 годом увеличилось на 24,9% (с 498 до 622).

Число поданных заявлений о регистрации перехода исключительного права без договора на ПрЭВМ, БД и ТИМС в отчетном периоде увеличилось на 95,7% (с 47 в 2021 году до 92 в 2022 году).

В 2022 году количество зарегистрированных распоряжений исключительным правом по ПРЭВМ, БД, ТИМС выросло на 6,9% (с 578 в 2021 году до 618 в 2022 году).

В 2022 году всего было завершено рассмотрение заявлений (с направлением заявителю решений) на 5,2% больше, чем в 2021 году (с 629 до 662).

При этом рост количества зарегистрированных распоряжений исключительным правом по договору отчуждения на ПрЭВМ, БД и ТИМС в 2022 году по сравнению с 2021 годом составил 5,7% (с 524 до 554).

Количество регистраций перехода исключительного права без договора на ПрЭВМ, БД и ТИМС увеличилось на 15,9% (с 44 в 2021 году до 51 в 2022 году).

Число заявлений, которые в процессе рассмотрения были отозваны заявителями или по которым было отказано в государственной регистрации, уменьшилось на 13,7% (с 51 до 44 заявлений).

Таблица 5. Количество зарегистрированных распоряжений исключительным правом и перехода исключительного права на программу для ЭВМ, базу данных и топологию интегральной микросхемы в 2018–2022 гг.

Основание перехода (предоставления) права

2018

2019

2020

2021

2022

По договору об отчуждении исключительного права на программы для ЭВМ, базы данных, топологий ИМС

444

435

444

524

554

По лицензионному договору на топологии ИМС

7

14

16

8

12

Переход исключительного права без договора на программы для ЭВМ, базы данных, топологии ИМС

43

43

52

44

51

Источник: Отчет о деятельности Роспатента за 2022 год

IT рынок по итогам 2022 года[5]

С началом специальной военной операции на Украине уже в марте-апреле 2022 года закрылись или приостановили свою деятельность российские представительства ведущих мировых ИТ-компаний: Microsoft, Oracle, SAP, Dell, SAS, Huawei, NVidia, IBM и др., большое количество ИТ-специалистов уехало из страны, а спрос на ключевые для бизнеса продукты и сервисы в России остался. Мощные DDoS-атаки на веб-приложения, приостановка лицензий и услуг от зарубежных вендоров и провайдеров доказали необходимость оперативного импортозамещения и технологического суверенитета. При этом компании, которые не являются владельцами объектов КИИ, столкнулись со сложнейшей задачей: как быстро заменить пул зарубежных систем, в которых предприятие работает более 5 лет и под которые настроены бизнес-процессы. Все это обусловило начало масштабной трансформации российского рынка ИТ-решений. Организации пересматривают стратегии, расставляют новые приоритеты для ИТ-проектов, а государство совершенствует нормативно-правовую базу и осуществляет инвестирование в ИТ-сферу.

Объем российского ИТ-рынка

По данным международной исследовательской и консалтинговой компании в области информационных технологий и телекоммуникаций International Data Corporation (IDC) в 2021 году объем рынка информационных технологий в России составил 31,2 млрд. долл. при темпе роста 1,3 %. В то же время международные исследовательские агентства оценивали сокращение объема российского IT-рынка в 2022 году на 12,1 млрд долл., или на 39%, относительно 2021-го, что составило 19,1 млрд долл.

Рисунок 1. Объем ИТ-рынка в России, млрд. долл.

Источник: Минцифры

Тем не менее, количество зарегистрированных ИТ-компаний и оборот российских ИТ-компаний в первой половине 2022 года существенно выросли по сравнению с показателями 2021 года.

Рисунок 2. Совокупный оборот российских ИТ-компаний в первом полугодии 2022 года

Источник: Росстат

Импортозамещение и технологический суверенитет

Основной тренд рынка информационных технологий в 2022-2023 – достижение технологического суверенитета и импортозамещение, которое затронуло и оборудование, и ПО, поскольку до этого большинство отечественных компаний использовало иностранные решения и сервисы. Уход крупнейших зарубежных вендоров с российского рынка обусловил развитие отечественного ИТ-рынка и увеличение объема инвестиций в эту отрасль. Драйверами стали не только запрос со стороны бизнеса, оказавшегося без возможности выбора, но и государство, которое потребовало разработки российского программного обеспечения для нужд официальных структур.

В апреле 2022 года Минцифры России опубликовало список приоритетных направлений государственной поддержки отечественных ИТ-решений. Он состоит из 17 классов систем, куда вошли средства разработки ПО, инструменты инженерного анализа и машинного обучения, продукты графического дизайна и другие. Так, господдержку в первоочередном порядке должны получить, например, средства автоматизированного проектирования (CAD). В список попали также средства инженерного анализа - системы имитационного, аэро-, гидро-, теромодинамического и прочего прикладного моделирования и решения оптимизационных задач. Обозначены подробные требования к отечественным разработкам в этих классах (Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2022 года №243).

В середине ноября 2022 года Минэкономразвития разработало проект федерального закона, в котором дается определение понятию "малая технологическая компания" и критерии по ее определению. Поручение внедрить понятие "технологическая компания" в законодательство было дано президентом России Владимиром Путиным по итогам обсуждения технологической повестки в рамках Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В дальнейшему такому бизнесу будет предоставляться господдержка.

В рамках госпрограммы "Цифровая экономика" льготы от государства в ИТ-сфере положены только ИТ-компаниям, для ИП программа поддержки не действует. Есть два вида льгот – для бизнеса и для его сотрудников. Чтобы их получить, для компаний есть два условия:

  • Доля профильной выручки минимум 70% от всех доходов. Такой выручкой считают, в частности, доходы от разработки и продажи своего ПО или электроники.
  • Аккредитация в Минцифры. Для компаний в сфере ИТ есть два реестра, которые курирует Минцифры: реестр аккредитованных ИТ-компаний и реестр разработчиков отечественного ПО. Государственная аккредитация IT-компаний в Минцифры – это обязательное условие, чтобы получить льготы на ведение бизнеса. Аккредитация выдается бессрочно. Но в отдельных случаях после включения в реестр аккредитацию может аннулировать Минцифры.

Для организаций ИТ-сферы до 31 декабря 2024 года установлены такие льготы:

  • ставка налога на прибыль 0%;
  • нулевая ставка НДС для разработчиков ПО;
  • пониженный тариф страховых взносов – 7,6%;
  • отменяются проверки госорганами, включая налоговые и валютные;
  • кредиты с пониженной ставкой (по ставке максимум 3% до 2025 года);
  • другие льготы – гранты, упрощенные госзакупки, упрощенный наем иностранных сотрудников.

К слову, с 14 июля 2022 года законодательно ограничили список получателей налоговых ИТ-льгот. По новому закону господдержку не смогут получить (изменения в налоговом кодексе от 14.07.2022):

  • компании, созданные после 1 июля 2022 года в результате реорганизации – например, при смене организационно-правовой формы, слиянии двух компаний или выделении подразделения в отдельный бизнес;
  • компании с долей участия государства от 50% и больше;
  • государственные или муниципальные учреждения;
  • акционерные общества из распоряжения Правительства РФ № 91-р от 23 января 2003 года. Сюда входят компании, где государство на правах акционера участвует в голосованиях по выбору руководящих органов. К ним относятся, например, Аэрофлот, Газпром, Внешторгбанк и другие.

Эти категории компаний не смогут претендовать на налоговые ИТ-льготы, даже если у них будут нужные коды ОКВЭД и доля выручки от ИТ. Сотрудники компаний также лишатся права на отсрочку от армии и льготную ипотеку.

Согласно подп.14. п.4 ст.13 № 115-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) установлен упрощенный наем иностранных сотрудников. ИТ-компаниям для найма иностранцев из визовых стран не нужно разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Самим сотрудникам не нужно разрешение на работу в РФ. Если мигрант из безвизовой страны, он может трудоустраиваться в ИТ без патента.

2 марта 2022 года вышел Указ Президента РФ №83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации", в котором Правительству РФ предписывается "обеспечить выделение ежегодно из федерального бюджета бюджетных ассигнований на осуществление грантовой поддержки перспективных разработок отечественных решений в области информационных технологий". 17 марта во исполнение этого Указа вышло Постановление Правительства РФ №392 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Центр поддержки инжиниринга и инноваций" в целях создания инструментов доработки продукции технологических компаний под требования крупных корпораций". Согласно данному постановлению ИТ-компании могут рассчитывать на гранты. Так, согласно программным комплексам Минцифры, ИТ-компании могут участвовать:

  • в конкурсах на гранты по особо значимым проектам по внедрению российских ИТ-решений от 20 млн. до 6 млрд рублей;
  • в конкурсах на гранты от 20 до 500 млн. р. на разработку цифровых продуктов (в данный момент прием заявок приостановлен);
  • в конкурсах на гранты до 20 млн. руб. по цифровым проектам-стартапам.

В январе 2023 года Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) определил получателей грантов на разработку и внедрение отечественных ИТ-решений по конкурсному отбору в рамках постановления правительства от 3 мая 2019 года №550.

Согласно правилам получения грантов, РФРИТ выделяет до 80% на разработку отечественных IТ-решений.

В рамках отбора, проходившего с апреля 2022 года, победителями определены 45 проектов по разработке и внедрению на общую сумму поддержки более 13,67 млрд рублей.

Несколько организаций из опубликованного списка получат гранты объёмом более 1 млрд рублей.

Таблица 6. Крупнейшие гранты в IT-сфере России в 2022 году

№ п/п

Наименование получателя гранта

Наименование проекта

Наименование поддержки

Размер гранта

Срок реализации проекта

1

Акционерное общество "Концерн "Калашников"

Доработка и внедрение единой корпоративной системы управления жизненным циклом изделия на отечественной платформе

Внедрение

1 688 800 000,00

31.05.2025

2

Акционерное общество "Объединенная Судостроительная Корпорация"

Доработка и внедрение отечественной судостроительной САПР тяжелого класса как среды проектирования и конструкторско-технологической подготовки производства

Внедрение

3 602 739 106,00

30.11.2026

3

Акционерное общество "Ростелеком"

Ядро Мобильной сети 4G

Внедрение

1 006 000 000,00

31.03.2025

4

Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения"

Разработка единой информационной среды Госкорпорации "Роскосмос" управления жизненным циклом изделий ракетно-космической техники

Внедрение

2 200 788 199,93

30.06.2025

Источник: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/izmenenie-struktury-it-rynka-po-itogam-2022-goda-lgoty-razvitie-importozameshchenie-rynok-it-spetsia/

Так, объединенная судостроительная корпорация совместно с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ) решили создать судостроительную систему автоматизированного проектирования. На это выделяется поддержка в 3,6 млрд рублей. Начиная с 2027 года это программное решение планируется тиражировать на конструкторские бюро, верфи, судоремонтные предприятия группы ОСК.

Структуры госкорпорации "Роскосмос" и концерна "Калашников" получили гранты от РФРИТ на разработку и внедрение систем для управления жизненным циклом изделий на общую сумму около 3,9 млрд рублей.

Фонд "Сколково" запустил конкурс на поддержку особо значимых проектов (ОЗП) в ноябре 2022 года с объёмом грантов в 2,4 млрд рублей.

В декабре 2022 года Минцифры утвердила дорожные карты "Новое индустриальное программное обеспечение" (включает в себя меры поддержки разработчиков систем проектирования, PLM, BIM и т. д.) и "Новое общесистемное программное обеспечение" (предполагает поддержку разработчиков операционных систем, офисных пакетов, систем управления базами данных и т. д.). В них вошли более 300 проектов по импортозамещению иностранного ПО. Большую часть из них (на общую сумму более 200 млрд рублей) компании реализуют за счет собственных средств. По многим из них будут заключены соглашения с правительством о создании условий для гарантированного спроса на продукты. Остальные проекты предполагают привлечение кредитных (около 20 млрд рублей) и грантовых (более 23 млрд рублей) средств. По данным сайта Правительства РФ, по состоянию на середину декабря 2022 года компании находились на финальной стадии заключения соглашения о грантах с РФРИТ и фондом "Сколково".

Кроме того, еще в 2015 году создан и функционирует Единый реестр российских программ для вычислительных машин и баз данных.

При Минпромторге действует и Реестр радиоэлектронной продукции, независимой частью которого стал Реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения. В 2021 году госкомпании закупали 50% российских ноутбуков и ПК, в 2022-м – 60%, а в 2023-м – уже 70%. При том, что безусловно к данным цифрам следует относиться с большой долей скепсиса, поскольку госзаказчики имели ряд лазеек для закупки нероссийского оборудования под видом "российского", наличие данной льготы способствовало быстрому расширению реестра.

Меняются критерии для признания оборудования российским и попадания его в реестр.

Введены дополнительные льготы и субсидии со стороны государства:

  • субсидии на производство планшетов, смартфонов и ноутбуков в России;
  • субсидии за рекламу российских производителей электроники, включая ноутбуки, системные блоки и планшеты;
  • стимулирование дополнительных закупок отечественного оборудования крупными российскими компаниями и компаниями с госучастием со стороны Минцифры, – это тоже по сути является дополнительным субсидированием производителей.

В качестве отдельного драйвера развития российской ИТ-отрасли нужно отметить Указ №166, который усиливает требования к инфраструктуре и информационной безопасности. В нем с 1 января 2025 года органам государственной власти как заказчикам запрещается использовать иностранное ПО на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры. Это открывает большие перспективы участия российских компаний в госзаказах.

В целом, следует выделить ключевые тенденции российского импортозамещения в ИТ-сфере:

  • Российская разработка получила шанс для качественного рывка.
  • Собственная разработка лидеров отраслей может составить конкуренцию продуктам ИТ-компаний.
  • Проекты внедрения ускорились – на пилоты уходит 2-4 месяца.
  • Остановка проектов внедрения с участием зарубежных вендоров.
  • В классификаторе российского ПО появятся новые классы ПО.
  • В классификаторе появится раздел отраслевого прикладного ПО "для решения специфических задач в отдельных отраслях".

Ключевые проблемы импортозамещения в ИТ-сфере:

  • Дефицит кадров среди разработчиков, аналитиков, методологов.
  • Отсутствие нишевых отечественных решений, например, в области интегрированных сетей передачи данных.
  • Недостаток инструментов для безопасной разработки.
  • Необходимость быстро и одновременно заменить зарубежные решения, которые компании развивали 5–10 лет.
  • Отсутствие отраслевых стандартов в области разработки.

Однако, эксперты полагают, что импортозамещение ИТ-решений в большинстве направлений пройдет успешно в перспективе 4-5 лет.

Кибербезопасность

В современных экономических реалиях на первое место вышла информационная безопасность. По данным аналитиков DDoS-Guard Число DDoS-атак на ИТ-инфраструктуру российского бизнеса к весне 2023 года вырастет на 300% по сравнению с концом 2022 года. Эксперты отмечают, что количество DDoS-атак на российские компании в 2022 году более чем на 700% превысило показатели 2021 года – цифра выросла до 1,255 млн инцидентов. Причем во втором полугодии злоумышленники действовали активнее – число атак было больше на 20% по сравнению с первым. Среднее количество DDoS-атак в сутки выросло в 10 раз, хуже всего российским компаниям пришлось в марте и августе 2022 года.

В ноябре 2022 года аналитики ИБ-компании Positive Technologies сделали вывод, что 96% российских организаций плохо защищены от кибератак.

Повышение потребности в услугах информационной безопасности будет связано и с тем, что часть ИТ-специалистов продолжит работу на российские компании из-за границы, и во избежание утечки данных, и для соблюдения контрактных обязательств ИТ-компании будут вынуждены усиливать информационную безопасность.

Соответственно, ИТ-компании стали уделять больше внимания защите. Новая концепция кибербезопасности бизнеса подразумевает отказ от поиска чисто технических проблем и переориентацию на критически важные процессы и недопустимые для бизнеса события, которые на 100% не должны произойти вследствие кибератак.

В ноябре 2022 года этичным (белым) хакерам компания Positive Technologies (ведущий разработчик решений для кибербезопасности) совместно с Минцифры предложила участие в программе bug bounty нового типа, которая ориентирована не на поиск сугубо технических уязвимостей во внешних сервисах компании, а на реализацию действительно критически опасного для компании события – хищения денег со счетов. Positive Technologies готова выплатить беспрецедентное для России вознаграждение в 10 миллионов рублей, которые получит тот исследователь, который в соответствии с правилами программы сможет нелегитимным способом перевести деньги со счетов компании и предоставит отчет в соответствующей детализации.

Кроме того, государство тоже поддерживает необходимость усиления кибербезопасности, прорабатывая, законопроекты о персональной ответственности и оборотных штрафах за утечки персональных данных. В частности, Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. В новой версии предусмотрены штрафы не только для компаний, но и для их должностных лиц. В частности, Минцифры РФ решило установить для компаний штрафы за утечки персональных данных в диапазоне от 5 млн до 500 млн рублей.

Рисунок 3. Прогноз развития рынка кибербезопасности России, млрд руб.

Источник: ЦСР

По данным аналитиков, в ближайшие 5 лет отечественный рынок кибербезопасности предположительно вырастет с 185,9 млрд руб. до 469 млрд руб. (в 2.5 раза), CAGR рынка в 2026 году составит 20%.

Сегодня основная проблема – дефицит ИБ-специалистов. Чтобы помочь бизнесу и снизить дефицит кадров в области ИБ, этой специальности государством были выделены самые большие квоты бюджетных мест в российских вузах на 2023 год.

Дисбаланс вендоров

Специалисты компании "КРОК" совместно с представителями TAdviser Analytics в конце декабря 2022 года провели интервью и анкетирование представителей компаний из рейтинга RAEX-600 (крупнейшие поставщики) на предмет трудностей в ИТ-сфере после ухода зарубежных вендоров. Во-первых, респонденты назвали более 40 вендоров, уход которых действительно серьезно повлиял на ИТ. Однако рейтинг ТОП-9 выглядит следующим образом:

Таблица 7. ТОП-9 крупнейших вендоров на рынке РФ, уход которых критично воспринимался участниками рынка в 2022 году

Вендор

Доля респондентов

Microsoft

15,84%

Cisco

14,85%

Hewlett-Packard 

13,86%

VMware

7,92%

SAP

3,96%

Oracle

3,96%

Dell

3,96%

IBM

2,97%

Huawei

1,98%

Источник: Блог компании КРОК

Во-вторых, критичным уход зарубежных лидеров ИТ-сферы считают только 31,4% опрошенных. При этом еще 22,9% опрошенных оценили ситуацию как "средне критичную".

Рисунок 4. Насколько критичен уход зарубежных вендоров для Вашей компании?

Источник: Блог компании КРОК

В-третьих, опрошенные указали ключевые сложности с уходом зарубежных вендоров:

Таблица 8. Возникшие у участников рынка сложности из-за ухода зарубежных вендоров

Проблемы, беспокоящие респондентов в связи с уходом иностранных вендоров

Доля респондентов, озвучивших проблему

Проблемы с развитием инфраструктуры

22%

Отсутствие понимания, чем заменить продукты, оставшиеся без поддержки

13,9%

Рост стоимости оборудования и комплектующих

11,1%

Отсутствие качественной отечественной печатной техники

10%

Увеличение сроков поставок оборудования и ПО

8,3%

Источник: Блог компании КРОК

В целом, уход популярных зарубежных вендоров оказался не столь критичным для крупных компаний, как ожидалось в начале 2022 года. Однако, следует сказать, что баланс вендоров в России очень зависит от сегмента. Например, в программном обеспечении сейчас подавляющее количество решений – российские, их число будет расти. В частности, отечественное ПО, по оценкам экспертов, сегодня занимает 95% ассортимента, представленного в портфелях дистрибуторов. А вот в серверах и СХД есть и западные (благодаря параллельному импорту), и азиатские, и заметны российские производители (например, "Аэродиск", Gagar>n, Depo, "Аквариус", Delta Computers, "Скала-Р").

С оборудованием ситуация более сложная, так как цикл его производства значительно длиннее и сложнее по сравнению с циклом программной разработки. Российская ИТ-сфера зависима от внешних факторов в плане компонентной базы, поэтому здесь полный переход займет большое количество времени. Вступление в силу закона о допущении параллельного импорта зарубежной продукции в Россию позволило нарастить ввоз ИТ-оборудования в страну. В июле 2022 года суммарный объем поставок на 30% превысил показатели июня и достиг $250-300 млн. В основном по "серым" схемам в Россию были ввезены серверы, системы хранения данных и сетевое оборудование (маршрутизаторы и коммутаторы). Сегодня ИКТ-оборудование закупается в основном в ОАЭ, Турции и Китае. Однако, это хоть и решает проблему доступности оборудования для IT-отрасли, но без качественного сервисного обслуживания ввезенных в страну агрегатов новейшие серверы и другие элементы цифровой инфраструктуры могут стать уязвимы для хакеров. К тому же без соответствующих лицензий такое оборудование просто не будет работать.

Возникающие сегодня проблемы с оборудованием решаются и обращением в службы поддержки вендоров, в-третьих, странах, где у компании-пользователя есть представительство, например, в Казахстане. Такая схема работает не со всеми вендорами, линейками оборудования и инцидентами. Однако определенную часть проблем она решить позволяет. В отдельные сервисные компании пришли инженеры из штата покинувших российский рынок вендоров. Они занимаются не официальной, но крайне качественной поддержкой, включая обновление прошивок, мониторинг логов, замену "железных" компонентов и т.д.

Тем не менее, сегодня уже есть точечные успехи и внедрения, однако массового перехода сервис-провайдеров на российские решения в сфере оборудования пока нет. Например, линейка программно-аппаратных комплексов (компьютеры, моноблоки, ноутбуки и серверы) с предустановленной операционной системой "Ред Ос" от российского производителя компьютерной техники Inferit (бывшая Softline Computers) и компании "Ред софт" станет доступной в начале 2023 года. Оборудование предназначено для крупных корпораций с государственным участием, субъектов среднего и малого предпринимательства и физических лиц. Компьютеры Inferit будут доступны в форм-факторах Micro, Mini, Slim и Dekstop. Линейка моноблоков состоит из решений Inferit Apex диагональю 23,8’и 27’ дюймов и Inferit Versa 23,8’. Также в линейку войдут ноутбуки Inferit Base 15.6’, Inferit Nova 15.6’ и Inferit Enox 14.1’.

Российские специалисты в ИТ-сфере с началом 2023 года ожидают запуска большого количества крупных ИТ-проектов – результатов коллаборации ведущих ИТ-компаний и индустриальных центров компетенций, консолидирующих отраслевой спрос на импортонезависимые решения. Например, в настоящее время прорабатывается вопрос создания российской мобильной операционной системы, созданием которой займутся крупнейшие лидеры в ИТ-сфере - VK, "Яндекс", "Сбер" и "Ростелеком". Сегодня большая часть россиян пользуется зарубежными мобильными ОС, что обусловливает, в частности, возможный риск массового вывода из строя смартфонов, о чем не раз заявляли алармисты. Указанные разработчики, объединив усилия, имеют все ресурсы для того, чтобы создать национальную мобильную ОС: VK имеет картографический сервис, Яндекс – интерфейсные наработки, а "Сбер" владеет самым популярным в стране финтех-сервисом. В силу этого, можно рассчитывать, что российская ОС для мобильных телефонов выйдет в ближайшее время.

Кроме того, не только крупные ИТ-компании коллаборируют, но и органы государственной власти плотно сотрудничают с ИТ-лидерами, развивая партнерскую работу. Так, в конце декабря 2022 года Правительство РФ, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, а также "Платформа Национальной технологической инициативы" (НТИ) подписали соглашение о намерениях для развития ИИ в России. В частности, речь идет о сотрудничестве по пяти дорожным картам высокотехнологичных направлений – "Современные и перспективные сети мобильной связи", "Новое индустриальное программное обеспечение", "Новое общесистемное программное обеспечение", "Квантовые коммуникации" и "Квантовые вычисления".

В 2022 году IT Channel News, используя экспертный опрос, опубликовало ежегодный рейтинг "25 лучших российских интеграторов 2022", включающий несколько основных позиций, в том числе, "Масштаб бизнеса", "Динамика бизнеса" и "Устойчивость в кризис".

Так, в номинации "Масштаб бизнеса" компания КРОК заняла в 2022 году первое место в рейтинге (8,867 балла), в прошлом году компания занимала третье место с результатом 9,014 балла.

Таблица 9. Распределение мест в номинации "Масштаб бизнеса"

Место

Компания

Город

Масштаб бизнеса (2022)

Место в 2021 г.

1

КРОК

Москва

8,867

3

2

Softline (Inferit)

Москва

8,758

1

3

ICL

Казань

8,700

*

4

"ЛАНИТ-Интеграция"

Москва

8,652

2

5

"Айтеко"

Москва

7,773

6

6

X-Com

Москва

7,684

9

7

"Инфосистемы Джет"

Москва

7,682

5

8

TEGRUS

Москва

7,647

7

9

"Регард"

Липецк

7,438

**

10

"СИНТО"

Ярославль

7,316

*

* В 2021 г. компания не входила в десятку лучших по данному критерию.

** В 2021 г. компания не входила в число "25 Лучших российских системных интеграторов".

Источник: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/izmenenie-struktury-it-rynka-po-itogam-2022-goda-lgoty-razvitie-importozameshchenie-rynok-it-spetsia/

Самым быстроразвивающимся системным интегратором 2022 года, по версии вендоров и дистрибьюторов, оказалась компания ICL (8,6 балла).

Таблица 10. Распределение мест в номинации "Динамика бизнеса"

Место

Компания

Город

Динамика бизнеса (2022)

Место в 2021 г.

1

ICL

Казань

8,600

7

2

Rubytech

Москва

8,500

**

3

КРОК

Москва

8,267

1

4

"Регард"

Липецк

8,188

**

5

"СИНТО"

Ярославль

8,158

2

6

Softline

Москва

8,026

3

7

"Форт Диалог"

Уфа

7,824

*

8

"МАЙ"

Нижний Новгород

7,667

*

9

"ЛАНИТ-Интеграция"

Москва

7,652

5

10

TEGRUS

Москва

7,588

*

* В 2021 г. компания не входила в десятку лучших по данному критерию.

** В 2021 г. компания не входила в число "25 Лучших российских системных интеграторов".

Источник: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/izmenenie-struktury-it-rynka-po-itogam-2022-goda-lgoty-razvitie-importozameshchenie-rynok-it-spetsia/

В номинации "Устойчивость в кризис" первое место в рейтинге у компании ICL (9,267 балла). "ЛАНИТ-Интеграция" второй год подряд сохраняет за собой третье место в рейтинге.

Таблица 11. Распределение мест в номинации "Устойчивость в кризис"

Место

Компания

Город

Устойчивость в кризис (2022)

Место в 2021 г.

1

ICL

Казань

9,267

8

2

КРОК

Москва

8,700

1

3

"ЛАНИТ-Интеграция"

Москва

8,696

3

4

"СИНТО"

Ярославль

8,632

5

5

Softline

Москва

8,595

4

6

"Регард"

Липецк

8,533

**

7

X-ComМосква

8,211

2

 

8

"Галэкс"

Барнаул

8,200

*

9

"Форт Диалог"

Уфа

8,176

*

10

"Офисный мир КМ"

Ростов-на-Дону

8,158

**

* В 2021 г. компания не входила в десятку лучших по данному критерию.

** В 2021 г. компания не входила в число "25 Лучших российских системных интеграторов".

Источник: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/izmenenie-struktury-it-rynka-po-itogam-2022-goda-lgoty-razvitie-importozameshchenie-rynok-it-spetsia/

К слову, по данным специалистов ГКС ("Группа Систематика), в 2022 году полностью изменилась классическая цепочка вендор-дистрибутор-интегратор. ИТ-компаниям пришлось отрабатывать одновременно несколько вызовов рынка в связи с уходом западных вендоров: параллельный импорт, техническая поддержка существующего инфраструктурного парка оборудования, импортозамещение программной и аппаратной части на отечественные аналоги.

Рынок ИТ-специалистов

В 2022 году отмечены две волны эмиграции ИТ-специалистов из России. После начала СВО – в феврале-марте, и после объявления частичной мобилизации – в сентябре-октябре 2022 года.

Рисунок 5. Наличие ИТ-специалистов в России

Источник: Forbes.ru

В 2022 году заметно снизилась численность разработчиков ПО из-за релокации части сотрудников. При этом в середине года произошло парадоксальное снижение дефицита кадров на российском рынке, связанное с появлением на рынке труда оставшихся в России специалистов из центров разработки зарубежных корпораций. Сегодня эксперты полагают, что при государственных мерах поддержки часть уехавших ИТ-специалистов вернётся в Россию, потребность в программистах среднего и высшего уровня будет стремительно расти, в связи с чем будет происходить рост их требований по уровню зарплаты.

Рисунок 6. Уровень зарплат ИТ-специалистов на конец 2022 года, тыс. руб.

Источник: по оценке SENSE Group.

По оценке аналитиков в настоящее время уровень зарплат приостановил взрывной рост и немного снизился на 10-15% по сравнению с пиками конца 2021 – начала 2022 года.

Облачные сервисы

В 2022 году потребление облачных сервисов в России выросло на 20–30%. Рост был обусловлен риском опускания "цифрового занавеса", на который остро реагировали в первой половине 2022 года. Угроза закрытия цифровых границ подтолкнула многие компании к локализации ИТ-систем внутри страны. Это подстегнуло спрос на облачные ресурсы. В структуре спроса преобладали сервисы IaaS и PaaS. IaaS-сервисы выступали как компенсация дефицита "железа" и вычислительных ресурсов. Сервисы PaaS были востребованы у компаний, привыкших к развитой системе ИТ- и бизнес-инструментов, встроенных в облачную платформу глобальных провайдеров (в основном AWS). Российские облачные провайдеры в отношении PaaS-предложения пока не дотягивают до западного уровня, но в целом ключевой набор PaaS-сервисов доступен почти у всех гиперскейлеров в пределах РФ. По мнению аналитиков, в 2023 году реалистичными выглядят те же 20% роста, если только не поднимется новая волна запросов в связи с ужесточением санкций, запретов и ограничений.

В целом, перевод бизнес-решений на российский софт и оборудование сегодня – это приоритетная задача. Зависимость от зарубежных поставщиков ведет к слишком высоким рискам, игнорировать которые сейчас нельзя. И если еще несколько месяцев назад было допустимо обсуждать те или иные сценарии, то сейчас альтернативы практически нет.

Цены на российское ПО

До 2021 года и 2021 год[6]

До 2021 года российское программное обеспечение (ПО) росло в цене примерно на 10% в год. В 2021 году заработал налоговый маневр в отрасли. Налог на прибыль снизился с 20% до 3%, страховые взносы – с 14% до 7,6%, а НДС обнулился. Чтобы поддержать отечественных разработчиков, власти выделили 7 млрд рублей на субсидирование покупки российского софта малым бизнесом. Однако, несмотря на такие меры, цены на софт выросли на 20%. Без льгот ПО подорожало бы сильнее, уверяют разработчики.

По мнению экспертов, на рост цен повлияла масса факторов – от следования за мировой конъюнктурой, до увеличения зарплат программистов. Часть аналитиков склонились к тому, что налоговый манёвр не успел дать результата за полгода.

2022 год[7]

С марта 2022 года отечественные разработчики программного обеспечения (ПО) повысили цены на 30-50%.

Удорожание российского ПО связано с ростом зарплат разработчиков для их удержания в стране и обучения. Влияют на цены и трудности с закупкой оборудования. Ключевым фактором также является отсутствие конкуренции ввиду ухода из России зарубежных вендоров.

При этом российские компании-разработчики признали рост цен, но в пределах 10-15%.

В 2022 году стоимость лицензии на ОС "Альт" выросла на 10%.

Представители НТЦ ИТ РОСА (ОС "РОСА") и ГК "Астра" (ОС Astra Linux) утверждают, что цены не поднимали. Директор по маркетингу и коммуникациям платформы для организации командировок и управления расходами компании "Ракета" Дарья Зубрицкая рассказала СМИ, что в среднем все отечественные ОС подорожали на 15%, в том числе от ГК "Астра".

Представитель разработчика операционных систем "Базальт СПО" признал рост цен на свои продукты на 10%, но только на лицензии на ОС, объяснив этот процесс годовой инфляцией.

Основные выводы

  • Рынок интеллектуальной собственности остался одним из немногих, где продолжают действовать нормы международного права, его регулирующие.
  • Несмотря на колоссальный научный и производственный потенциал, ситуация с регистрацией и обеспечением правовой защиты РИД в лучшую сторону практически не меняется. Позиции России на глобальном рынке становятся слабее, что объясняет высокую зависимость бизнеса от западных технологий и делает воздействие санкций крайне болезненным.
  • Основным препятствием на пути динамичного развития отечественного рынка интеллектуальной собственности в России стало то, что в последние годы бизнес предпочитал покупать готовые решения за рубежом, отказываясь тратить средства на разработку собственных РИД.
  • В условиях санкций доступ к высокотехнологичным продуктам и промышленным технологиям был отрезан, а разработка "с нуля" требует больших затрат времени и средств. Образовавшийся из-за санкций дефицит высоких технологий бизнес сегодня пытается компенсировать за счет параллельного импорта или поиска альтернатив на доступных рынках даже при условии потерь в качестве.
  • В ближайшие годы ситуация на отечественном рынке РИД будет оставаться сложной и не сможет быть выправлена без господдержки.
  • Развитие российского рынка РИД серьезно отстает от глобальных тенденций, а введение санкций и вовсе способно отбросить рынок на десятилетие. В этой связи возрастает роль государства в поддержке разработки и регистрации отечественных РИД.
  • Введенных налоговых льгот для обеспечения динамичного развития отечественного рынка РИД явно недостаточно.
  • Действующая система мер господдержки является точечной и предусматривает гранты и субсидии на НИОКР в приоритетных сферах, или при реализации инвестиционных проектов, связанных с импортозамещением.
  • Господдержку в форме компенсации части затрат на разработку получают РИД разработанные в рамках территорий с преференциальным режимом (ТОР, индустриальные парки, технопарки), а также участниками СЗПК.
  • Но точечные меры не могут изменить систему, поэтому подтолкнуть рост разработок РИД, увеличение количества зарегистрированных РИД сможет комплексная поддержка Рид на всех этапах – от стимулирования разработки и регистрации – до монетизации и использования результатов РИД.
  • Налоговые меры поддержки должны быть дополнены льготным налогообложением доходов от использования РИД.
  • Участие государства в финансировании, должно охватывать все НИОКР, заканчивающихся патентом и эффективным внедрением в приоритетных сферах экономики.
  • Повышение информационной грамотности предпринимателей, ознакомление их с преимуществами разработки и регистрации РИД.
  • Сокращение издержек на регистрацию РИД.
  • Высоки пошлины, множественность и запутанность бюрократических процедур, длительность процесса, занимающего несколько лет, непрозрачность процедуры регистрации приводят к тому, что многие разработчики отказываются от регистрации РИД. Поэтому крайне важным для развития отечественного рынка РИД является упрощение процедуры их регистрации.

[1] "Состояние, проблемы и перспективы интеллектуальной собственности в Российской Федерации", Васильев А.В. и Уринсон Я.М., Журнал "Бизнес. Общество. Власть", сентябрь 2020. №2-3(36-37); [2] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. – ст. 3301.; [3] https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/otchet-2022-ru.pdf; [4] https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/otchet-2022-ru.pdf; [5] https://delprof.ru/press-center/open-analytics/izmenenie-struktury-it-rynka-po-itogam-2022-goda-lgoty-razvitie-importozameshchenie-rynok-it-spetsia/; [6] https://www.gazeta.ru/business/news/2023/03/30/20091253.shtml?updated; https://www.ferra.ru/news/apps/ceny-na-rossiiskoe-po-vyrosli-v-2022-godu-i-prodolzhat-rasti-30-03-2023.htm; https://habr.com/ru/news/725854/; https://habr.com/ru/news/728950/; [7] https://secretmag.ru/news/rossiiskii-soft-podorozhal-nesmotrya-na-lgoty-razrabotchikam-29-09-2021.htm


При использовании материала ссылка на https://afk.rukon.ru/ обязательна. 

Запросить PDF

Заказать услугу или получить дополнительную информацию Вы можете, обратившись в наши офисы по телефонам:

+7 812 670-75-93 Санкт-Петербург
+7 495 179-29-95 Москва
Эл. почта: info@afk.rukon.ru